PensExpert bleibt auch 25 Jahre nach der Gründung auf Wachstumskurs. Nachdem die verwalteten Vorsorgegelder im Jahr 2024 um beinahe 1.5 Milliarden Franken zulegten, betreut das Unternehmen heute mit seinen fünf Vorsorgestiftungen rund 16’800 Versicherte mit Vorsorgevermögen in Höhe von rund 11 Milliarden Franken.
«Die kontinuierlich steigenden Zuflüsse zeigen, dass unsere Lösungen im Bereich der beruflichen und privaten Vorsorge den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden entsprechen», sagt Rafael Lötscher, CEO von PensExpert.
Als Pionier im Bereich 1e – der Vorsorgelösung für Fach- und Führungskräfte – hat PensExpert den Gestaltungsspielraum in der beruflichen Vorsorge massgeblich erweitert. Bereits kurz nach der Gründung lancierte das Unternehmen moderne Freizügigkeits- und später Säule-3a-Lösungen. Seit vielen Jahren zählt PensExpert zu den führenden unabhängigen Vorsorgedienstleistern in der Schweiz. Dabei wird grossen Wert auf die Zusammenarbeit mit Banken gelegt, deren Anlageexpertise das Vorsorge- und Steuerwissen von PensExpert für deren Kundinnen und Kunden optimal ergänzt.
Die individuelle Situation des Einzelnen und die persönliche Begleitung der Versicherten sind die Hauptanliegen von PensExpert. Denn der Bedarf an Beratung und Aufklärung in Vorsorge- und Steuerfragen ist ungebrochen hoch. Das hat der jüngste VorsorgeDIALOG, eine Studie, die PensExpert zusammen mit der Hochschule Luzern jährlich durchführt, erneut bestätigt. Deshalb leistet PensExpert als Wissensvermittlerin jährlich rund 1'000 Stunden bei verschiedenen Weiterbildungsinstituten und Berufsverbänden.
PensExpert engagiert sich auch politisch für ein zukunftsgerichtetes Vorsorgesystem. «Wir sehen uns als Impulsgeber für eine moderne, flexible Vorsorge, die zu den heutigen, individuellen Lebens- und Erwerbsbiografien passt. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden und Kundinnen stets die für sie persönlich optimale Vorsorgelösung anzubieten. Und wenn es die noch nicht gibt, entwickeln wir sie mit und versuchen sie in die Praxis zu bringen», so Lötscher. Zu diesem Zweck führt PensExpert auch regelmässig Studien mit Universitäten oder dem Forschungsinstitut Sotomo durch.
PensExpert zählt in der Schweiz rund 100 Mitarbeitende an sechs Standorten und berät mehr als 2’000 Unternehmen in allen Fragen rund um die berufliche Vorsorge. Auch in Deutschland legt PensExpert zu: Die Tochtergesellschaft mit knapp 20 Mitarbeitenden etabliert sich mit modernen Vorsorgekonzepten wie Zeitwertkonten als innovativer Partner für Arbeitgeber und Arbeitnehmende.
