Eine Unternehmensnachfolge ist anspruchsvoll, denn wer die Nachfolge für sein Unternehmen plant, sollte sich nicht nur unternehmerische Fragen stellen, sondern darf seine eigene Altersvorsorge dabei nicht vergessen. Mit der Übergabe an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, ob innerhalb der Familie, an Mitarbeitende oder externe Interessenten, stellen Unternehmer oder Unternehmerinnen sicher, dass die Firma weiterbesteht und das private Vermögen auch nach der Pensionierung gesichert ist.
«Die Kombination aus Finanz-, Nachfolge- und Vorsorgeplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer ist in dieser Form in der Schweiz einzigartig.»
Für eine Analyse und Beratung stehen unserer Kundschaft drei erfahrene Vorsorgefachleute zur Verfügung. Nadia Bögli und Davide Coppola verfügen über langjährige Erfahrung in der Kundenberatung, der Finanz- sowie in der Unternehmensnachfolgeplanung. Sandra Vögeli betreut als Fachspezialistin Berufliche Vorsorge die Kundschaft am neuen Standort kompetent und immer mit Blick auf die individuelle Situation.
Leistungen:
- Prüfung der gesamten Vorsorge
- Analyse der finanziellen Situation der Firma
- Regelung des privaten und geschäftlichen Nachlasses
- Steueroptimierungen
- Finanzierungsmodell für Nachfolger oder Nachfolgerinnen
Gewusst?
Unsere in Vorsorgedepots gehaltenen Wertschriften begleiten Sie ein Leben lang. Eine Veräusserung respektive ein Bezug zum Zeitpunkt der Pensionierung gibt es dank unserer Zusammenarbeit mit ausgewählten Privatbanken nicht.