Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung

Bist du bereit, in einem eingespielten und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit.

WAS DU BEWIRKST

• Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um das Thema Vorsorge, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
• Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen und massgeschneiderten Vorsorgekonzepten
• Betreuung, Ausbau und Beratung des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Bankpartner, Vermögensverwalter, Makler, Treuhänd,er, etc.)
• Individuelle Vorsorge- und Steuerberatung 
  sowie umfassende finanzplanerische Beratung mit Schwerpunkt berufliche Vorsorge
• Selbständige Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen
• Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen
  
  

WIE DU BEGEISTERST

• Mehrjährige und fundierte Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- oder Steuerbereich, vorzugsweise im Bereich Wealth Planning oder berufliche Vorsorge
• Akademische Ausbildung oder vergleichbare Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich, z.B. MAS in Financial Consulting, CFP oder ähnliches
• Unternehmerisch denkende, dienstleistungs-orientierte, zuverlässige und akquisitionsstarke Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
• Stilsicheres Deutsch und Englisch / weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Teamorientiert, proaktiv und charismatisch 
  mit dem Herz am rechten Fleck