Une succession d’entreprise est exigeante, car celui qui planifie la succession de son entreprise doit non seulement se poser des questions d’ordre entrepreneurial, mais il ne doit pas non plus oublier sa propre retraite. En remettant le flambeau à un successeur, qu’il s’agisse de membres de la famille, de collaborateurs ou d’externes intéressés, les entrepreneuses et entrepreneurs garantissent la pérennité de l’entreprise ainsi que celle de leur patrimoine privé même après le départ à la retraite.
«La combinaison de la planification financière, de la succession et de la prévoyance pour entrepreneuses et entrepreneurs est unique sous cette forme en Suisse.»
Trois spécialistes expérimentés sont à la disposition de notre clientèle pour une analyse et un conseil approfondis. Nadia Bögli et Davide Coppola ont une solide expérience dans le conseil à la clientèle, la planification financière et la planification de la succession d’entreprise. En tant que spécialiste Prévoyance professionnelle, Sandra Vögeli assure quant à elle le suivi de la clientèle sur le nouveau site de manière compétente et en tenant compte de la situation individuelle de chaque client.
Prestations:
- Examen de l’ensemble de la prévoyance
- Analyse de la situation financière de l’entreprise
- Règlement de la succession privée et professionnelle
- Optimisations fiscales
- Modèle de financement pour les successeurs
Le saviez-vous?
Les titres que nous détenons dans des dépôts de prévoyance vous accompagnent tout au long de votre vie. Grâce à notre collaboration avec des banques privées sélectionnées, il n’y a pas de cession au moment du départ à la retraite.