Chère Nadia, cher Davide, vous dirigez le nouveau site PensExpert de Berne depuis une centaine de jours. Dites-nous comment vous avez vécu cette période et ce qui vous a particulièrement attiré votre attention.
Nadia Bögli: Très bien. PensExpert attache une grande importance à ses collaboratrices et collaborateurs et leur témoigne une grande estime. La culture d’entreprise est incarnée et respectée au plus haut niveau.
Quelles nouvelles prestations proposez-vous chez PensExpert?
Davide Coppola: Nous mettons l’accent sur la planification financière et la prévoyance personnelle pour les entrepreneuses et entrepreneurs en fonction de leur vie privée. Des mesures de prévoyance précoces facilitent le processus de succession, notamment sur le plan fiscal, ceci grâce au savoir-faire de nos experts fiscaux.
Comment Berne réagit-elle à ce nouvel acteur sur le marché?
Davide L’écho a été très positif! Nous sommes fiers d’être désormais proches de notre clientèle à Berne et d’avoir déjà obtenu des premiers succès.
Quelle est votre recette personnelle pour réussir sa succession?
Nadia Notre longue expérience nous permet d’adapter notre offre de service aux besoins individuels de notre clientèle. Au préalable, nous analysons les finances de manière claire et compréhensible.
Ensuite, nous élaborons avec notre réseau des propositions concrètes de mise en œuvre. Notre objectif est alors d’atteindre nos objectifs financiers. Enfin, nous organisons avec succès le passage à la nouvelle phase de vie.