L'équipe de Berne est composée de trois spécialistes de la prévoyance expérimentés. Nadia Bögli et Davide Coppola dirigeront ensemble la région du Mittelland. Tous deux possèdent une longue expérience dans le conseil à la clientèle et la planification financière ainsi que d'une vaste expertise en matière de planification de la succession d'entreprise. Nadia Bögli et Davide Coppola ont tous deux déjà dirigé des équipes et des succursales par le passé. En tant que spécialiste de la prévoyance professionnelle, Sandra Vögeli conseillera la clientèle du nouveau site avec compétence, en tenant toujours compte de la situation individuelle, afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions de prévoyance sur mesure.
Avec la nouvelle succursale, la clientèle de PensExpert a accès à d'autres services : Les entrepreneurs peuvent désormais bénéficier de conseils et d'un accompagnement en matière de planification financière et de planification successorale des PME. Des partenaires externes tels que des fiduciaires, des notaires, des banques et des assurances seront également être impliqués afin que les clients puissent bénéficier d'un suivi global. Ensemble, l'équipe de Berne cumule près de 60 ans d'expérience en planification financière et successorale.
«L'ouverture de ce nouveau site est une étape importante pour notre entreprise et souligne nos efforts continus en matière de croissance et d'innovation», déclare Rafael Lötscher, CEO de PensExpert. «Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe bernoise chez PensExpert et nous nous réjouissons de développer avec eux le segment de marché prometteur qu’est l’agglomération bernoise.»
«La combinaison de la planification financière et de la planification de la succession et de la prévoyance pour les entrepreneurs est unique en Suisse sous cette forme», commente Davide Coppola. Nadia Bögli ajoute: «Nous sommes ravis de proposer à nos clientes et clients ces nouveaux services, avec un accompagnement marqué par un engagement fort».