Menü

Individualanlagen mit Auftrag zur Vermögensverwaltung

Massgeschneidert und auf Ihr Privatvermögen abgestimmt

Bei grösseren Vorsorgeguthaben stellt PensFlex auch Vorsorgedepots auf Einzeltitelbasis zusammen. Dabei wird das Vorsorgeportfolio mit Ihrem Privatvermögen abgestimmt. Im Pensionierungsfall oder bei einer Auslandabreise können die Wertschriften vom Vorsorgedepot kostenlos ins Privatvermögen übertragen werden. Solche Anlagelösungen müssen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrages zwingend von einer PensFlex-Partnerbank bewirtschaftet werden.


Auch bei massgeschneiderten Private Banking-Lösungen stellt PensFlex in Zusammenarbeit mit den Partnerbanken sicher, dass die gesetzlichen Anlagebestimmungen jederzeit eingehalten werden und das Portefeuille auf Ihre persönliche Risikofähigkeit und Risikoneigung abgestimmt bleibt.


Mindestguthaben:

  • Bei reinen Einzeltiteldepots abhängig von der PensFlex-Partnerbank
  • CHF 200'000 bei Einzeltiteldepots in Kombination mit Hypothekardarlehen.

Anlagerisiko:

  • Dieses trägt allein die versicherte Person.


Bei Individualanlagen mit Vermögensverwaltungsauftrag arbeitet PensFlex mit folgenden Partnerbanken strategisch zusammen:


Bei einem persönlichen Gespräch können Sie unsere beiden Partnerbanken kennen lernen. Die Wahl der Bank liegt selbstverständlich bei Ihnen.

LinkedIn Twitter Blog
 
 
PensFlex Sammelstiftung >

PensFlex Sammelstiftung
Kauffmannweg 16
CH-6003 Luzern
Tel. +41 41 226 15 15
Fax +41 41 226 15 10
info(at)pens-expert.ch